Na jednom mjestu prikazane su sve informacije o klijentu ili partneru. Njihova pozicija u tvrtki, kontakt informacije, povijest razgovora, razmjenjivani dokumenti i pregled prodaje i podrške sa zadacima i terminima.

Na pregledu kontakta možete poslati poruku putem svih podržanih kanala, izraditi novi zadatak ili dodati interne napomene i podsjetnike.

Informacije o kontaktu sadrže standardne podatke poput imena, podacima o tvrtki, kontakt brojevima i kanalima poput telefona, e-maila, društvenih mreža i adresa.

Uz to svaka vrsta kontakta može imati i prilagođene informacije poput djelatnosti, važnosti, odnosu sa vašom tvrtkom i drugim podacima.

Pristup podacima osiguran je ovisno o privilegijama korisnika i podaci se mogu sakriti ili zaključati za korisnike koji nemaju prava pristupu ili izmjeni određenih podataka.

Povjest komunikacije sadrži sve podatke o razgovorima sa kontaktom i djelatnicima u vašoj tvrtki. Povjest se može pretraživati po pojmovima ili kanalu komunikacije ili djelatniku, a sadrži poruke, e-mailove i telefonske razgovore sa snimkama poziva.

Ovisno o pravima pristupa korisnici mogu vidjeti samo određene razgovore i poruke i mogu imati restrikcije u preslušavanju telefonskih poziva.

Na kontaktu su vidljivi i svi prošli i otvoreni zadaci i termini sa njihovim informacijama. Odabirom bilo kojeg zadatka ili termina može brzo uređivati njihove podatke i statuse.

Neki zadaci ili termini mogu biti sakriveni od djelatnika i mogu im pristupati samo osobe koje imaju prava pregleda ili izmjene.